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Le président-directeur général d’Acer, Jason Chen, s’attend à ce que les PC vendus par son entreprise coûtent 5 à 20 % de plus en moyenne au quatrième trimestre 2026, avec des prix culminant vers le milieu de 2027 et baissant au cours du second semestre de cette année. Sa raison est que la pénurie de composants à l’origine de ces hausses est en grande partie terminée.
L’offre de DDR4 et de DDR5 ordinaire est confortable et le prix de la DDR4 a commencé à baisser, a déclaré Chen aux journalistes à Taipei le 19 septembre. Ce qui est véritablement court, a-t-il dit, c’est le haut de gamme : le LPDDR5X-9600 qui s’associe aux nouveaux composants N1 et N1X de Nvidia, qui entre dans un petit nombre de machines coûteuses et fait à peine évoluer les chiffres globaux d’expédition. Les processeurs ne sont plus à la hauteur non plus, au-delà de certaines puces Small Core liées à des projets Microsoft spécifiques.
De nouvelles capacités continuent d’arriver, les fabricants chinois en particulier connaissent une forte expansion et la mémoire ne peut pas rester éternellement à court, a-t-il expliqué, décrivant un marché dans lequel les fournisseurs courent désormais après Acer plutôt que l’inverse. Le coût moyen de la mémoire d’Acer en 2027 devrait être inférieur à celui de cette année, a-t-il déclaré lors d’un forum à Taipei marquant le 50e anniversaire du groupe.
Acer vend les PC auxquels ces prix sont attachés
Jason Chen n’est pas un témoin neutre. Les PC représentent environ la moitié de l’activité d’Acer, la mémoire qui se libère en 2027 lui vaut beaucoup, et c’est lui qui doit expliquer les prix de vente plus élevés d’ici là. Il a été direct sur le coût de cette hausse : il a cité les prévisions d’un cabinet d’études selon lesquelles une possible baisse à deux chiffres des livraisons mondiales de PC en 2027, compensée en termes de revenus par des prix de vente moyens plus élevés, et a déclaré qu’il ne voulait pas voir les prix grimper suffisamment vite pour réduire la demande, ce qui, selon sa propre lecture, est en train de se produire.
Les faiseurs de mémoire prédisent le contraire
Le directeur général de SK hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré à Reuters dans une interview du 10 juillet que 2027 « sera la pire année de l’histoire de l’industrie du point de vue de l’offre ». Il est allé plus loin au cours de la décennie suivante : « Nous prévoyons toujours que la demande des clients restera supérieure à notre capacité d’approvisionnement, même au-delà de 2030. »
Micron dépense comme s’il était d’accord. Ses résultats du 24 juin évaluent le chiffre d’affaires trimestriel à 41,46 milliards de dollars, contre 9,30 milliards de dollars un an plus tôt, et le président-directeur général, Sanjay Mehrotra, a déclaré que la société « investit à des niveaux records dans la technologie, les produits et l’approvisionnement pour répondre à la demande en croissance rapide de nos clients », avec des accords clients pluriannuels qu’il espère rendre ces performances plus durables et prévisibles.
Le président d’Adata, Chen Li-bai, est encore plus éloigné de la position d’Acer. Beaucoup de gens pensent que les prix des mémoires ont atteint leur sommet en 2026, a-t-il déclaré au Commercial Times dans une interview du 15 juin, et sa propre lecture est que le marché en est à sa deuxième ou troisième manche, avec un écart d’offre en 2027 peut-être plus large qu’en 2026 et le resserrement de la DRAM s’atténuant vers 2028 au plus tôt.
SK hynix et Micron gagnent plus lorsque la mémoire est rare et Acer gagne plus quand ce n’est pas le cas, donc personne ne discute de la date n’est désintéressé.
La lecture croisée de Steam Frame est la nôtre, pas la sienne
Jason Chen parlait de PC et de composants, jamais de casques, et aucun de ses pourcentages ne se convertit en prix de casque. La connexion est la nôtre, et elle repose sur la mémoire : la mémoire est ce que Valve a blâmé lorsqu’il a déclaré que la crise de la RAM avait poussé Steam Frame au-dessus du prix qu’il visait, et le prix faisait partie des éléments signalés par les premières critiques de Steam Frame.
Selon le calendrier de Jason Chen, cette pression sur les coûts s’atténue jusqu’en 2027. Sur celui de Kwak, elle est toujours là en 2030. Celui des deux qui a lu correctement les usines décide si la prochaine série de matériel Valve sera construite avec une mémoire moins chère ou plus chère.
Micron tiendra sa conférence téléphonique pour le quatrième trimestre fiscal le 30 septembre, la prochaine série de chiffres précis sur l’évolution du prix de la mémoire.